1，美的集团。相比格力电器，美的集团低调的多。,实际上，在白电三强（美的，海尔，格力）中，美的状况更好。

2021年，美的集团业绩见到低点，自此后开始触底反弹。

同时，盈利能力也在2022年触底反弹。

24%+的ROE，12%业绩增速，对比现在12倍的PE，美的集团确实不贵。纵向对比，美的的估值也处于近6-7年的低位。

现金流方面，美的集团的股息率为4%，这对一个有两位数增速的公司来说已经很不错了。

股东层面，前几名都是大佬。证金，汇金，港资，加拿大年金悉数在列。

2，伊利股份，国内牛奶龙头，常温奶双寡头之一。

过去10年（2013-2022），伊利股份的扣非净利润都是增长的，ROE均值也维持在24%-25%左右。

未来几年，机构预测伊利的年均增长在14%左右。

伊利的情况与美的类似，都是竞争格局落地后的“胜者”，高盈利，且有一定的成长性。这样的股票容易被市场低估，同时由于其中机构扎堆，也很难出现暴涨（或连续涨停），所以经常被散户边缘化。

股东层面，证金持股近70亿，社保，养老金，港资都在列。

3，上海机场，国内机场龙头。上海机场盈利能力国内最强。口罩事件后，国际客流出现较大回落，上海机场陷入阶段性低谷。

目前上海机场估值在近十年的低位。

股东层面，港资，证金，汇金，保险资金齐聚。

机场是个重资产行业，随着折旧，盈利能力会越来越强。最终，决定上海机场盈利能力的是国际客流及国内高净值客户的出境游，个人判断会越来越好。

4，潍柴动力。相比美的，伊利，上海机场，潍柴动力名气要小一点，但也不可小觑。潍柴动力是国内内燃机龙头。

潍柴动力的业务国内与国际各占一半。

潍柴动力的主要业务是内燃机及智慧物流，这两项都具有相当不错的竞争力。

股东层面，港资，证金，社保都在列。

5，万华化学。万华化学是全球MDI龙头，2023年随着TDI扩产，万华化学跃居成为全球第一。

万华化学主营化工产品，受经济影响很大，所以其业绩呈现明显的波动。

目前化工板块估值处于近10年的低点，万华化学估值也是处于相对低位。

万华化学的股东星光熠熠。

港资，证金，汇金，阿布达比，高领资本齐聚。

万华化学类似化工界的“华为”，其独立研发自强不息的精神令人敬佩。过去20年（2003-2022），万华的营收从13.44亿增长到1656亿，增长123倍。万华化学的营收有一半来自国外，为了照顾国内下游行业，万华的MDI价格并未完全体现市场价格。

能在强周期的行业实现如此成就，化工界万华化学国内无人能出其右。

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