题材驱动：

2024年10月30日，国家发展改革委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》。其中提到，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。

核心股梳理：

五板：

双良节能（主+债）：光伏+单晶硅+氢能源+液冷服务器

业务涵盖节能节水系统和新能源系统。公司已形成多晶硅核心装备、单晶硅材料、电池组件的光伏产业链，目前公司单晶硅先进产能已处于行业第一梯队。 子公司江苏双良新能源近几年在多晶硅领域有超高的还原炉市场占有率，公司持续开发的新产品电解制氢装备已有客户下单。23年5月10日互动：公司CDM液冷换热模块涉及全浸没式液冷服务器换热模块与尾端冷却塔设备，近年来一直获有优质客户的订单。

四板：

沪江材料（北）：光伏+高阻隔工业软包装

专注高阻隔工业软包装领域的国家级专精特新“小巨人”企业。产品应用于化工、食品、医药、电子原器件、精密仪器等产品的真空包装或一般包装。公司自主开发的光伏背板专用薄膜，采用进口优质聚烯烃原料，具备优异的机械性能、反射率、阻隔和抗老化性能，且价格较氟膜有竞争力，已被多家光伏背板企业广泛采用。公司研发的铝塑复合无磁袋、FFS铝塑复合重包卷筒袋等产品均为国内首创。

二板：

弘元绿能（主）：光伏+硅能源+工业母机+第三代半导体

专注新能源的全球绿色能源产业生态集成商，业务涵盖高端装备制造、工业硅与晶硅、太阳能电池、光伏组件、新能源电站开发等。 荣膺“2024好光伏——年度光伏电池十大品牌”，拥有N型零碳产业链的垂直一体化战略布局优势，已达行业领先水准。公司是国内技术领先的高端智能化装备制造商之一，推出了半导体领域内的碳化硅设备系列产品—碳化硅切片机设备和碳化硅边缘倒角机设备，并获得了主流碳化硅企业的批量订单。

西昌电力（主）：三季报增长+四川+央企+绿色电力

公司自成立起保持1%清洁能源发电，集发电、输电、配电、售电为一体，专注水力发电、太阳能光伏发电以及风力发电。子公司盐源丰光从事光伏电站项目投资建设、运营等业务，所属塘泥湾光伏电站生产的电量销售给国网四川省电力公司，西昌电力的农垦罗家沟农林牧光互补分布式光伏项目是世界范围内首次应用双轴跟踪最新技术的实验光伏场，兼具农业效益，提高了土地综合利用率。

首板：

清源股份（主）：光伏分布式支架+BIPV+光伏发电+出口沙特

以支架产品为驱动的清洁能源整体解决方案提供商，是国内领先的光伏支架生产企业之一，光伏分布式支架系统是公司的明星产品，已连续14年保持澳洲单区域市场占有率第一的地位。 2023年公司推出户用BIPV支架， 截至2023年年末，公司光伏电站投资并网项目容量为206.7MW，公司国内外光伏电站项目投资不断加大。公司在沙特的出口额显著增长。

协鑫集成（主）：光伏设备+中标

公司的光伏产品制造产能及出货量均高居全球前十位，公司全球首创的SiRo碳链光伏组件，融合区块链技术+供应链溯源+产品碳足迹管理，相继中标/入围华润、中核、大唐、新华水力、华能、华电、绿发等组件集采项目，10月21日公司官微公告中标国电投3.42GW集采的大规模订单，占据了总采购量的近三分之一，成为中标规模最大的企业之一。

风光股份（创）：POE胶膜+高分子材料化学助剂

为全球高分子材料工业提供聚合物添加剂和解决方案的核心助剂材料供应商，在行业内处于领先地位，公司的高分子材料广泛应用于光伏POE胶膜、芯片半导体、航空航天、军工等领域，已成功打通了从苯酚到烷基酚再到抗氧剂的完整工艺合成链，实现了关键中间体自给自足，高分子材料助剂产品性能已达到国际先进水平。

雅博股份（主）：国企改革+光伏建筑一体化+HJT电池+低价股

专注新能源和金属屋面围护系统，于29年进入新能源领域，参与“金太阳工程”，并设计承建当年亚洲最大单体分布式光伏项目——上海虹桥枢纽屋面分布式光伏，是光伏行业内首批BAPV新能源企业。公司提供绿色新能源开发、新能源电站EPC总包、光伏组件研发等业务，是目前行业中唯一拥有双甲级设计资质设计院的企业，公司计划在巴彦淖尔投资建设年产5GWHJT光伏组件及3GWh储能PACK的新能源产业。

易成新能（创）：光伏+钒电池+重大资产重组+河南国资

国内晶硅片切割刃料领域龙头企业，公司的主导产品大规格超高功率石墨电极产能全国第一，负极材料产能规模达到6万吨，实现了全工序覆盖、一体化运营、定制化生产，全钒液流电池总规模达到30MW/120MWH，稳居国内第二，公司拟向中国平煤神马出售其持有的平煤隆基80.2%股权，同时购买控股子公司平煤隆基持有的平煤光伏1%股权。

晶澳科技（主+债）：光伏龙头+BC电池+储能

全球领先的光伏产品制造商和解决方案提供商，多次在欧洲、德国、法国等国家和地区获得EuPDResearch“顶级光伏品牌”认可，是国内光伏行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。公司拟投资建设光伏、风力发电及集中式储能电站项目。 目前公司已有BC类电池相关技术储备，将持续积极开发、研究与优化多种电池核心技术。

总览：

风险提示：

牛市环境下，市场情绪就是回暖快，各路资金找机会找方向，太卷了。

华为方向核心前排全部躺一字，前天晚上已经猜想华为线该起来了，次日前排核心涨停，今天更多核心直接躺一字，尾盘大资金偷跑，核心前排炸板分歧放量，回封之际便是机会，继续看好华为线，毕竟牛市炒大科技，大科技主看华为，中华有为。

低空经济方向，后排掉队，前排表现还行，如果中位股也出现掉队，那就注意套利兑现为主，核心趋势股不跌破五日线可以再拿拿，毕竟之后这方面消息挺多。

化债方向，主要看光大的走势，题材比较小，看之后表现如何。

光伏方向，不是当下主线，偏赛道，目前偏消息刺激类，注意看明天盘面表现，短线选手聚焦前排核心，中后排掉队严重，或者前排核心竞价封单不强/不及预期，出现这样的情况可不做。

现在整体市场情绪很好，处于分歧转一致后的上升阶段， 创业板自光智科技断板后，赚钱效应便开始下降，自艾融软件、艾能聚断板，北交所的赚钱效应也变差。就看目前创业板、北交所各自高标豆神教育、沪江材料能带动多大的赚钱效应了。