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北证50指数成分股名单,北证50成分第七次调整这5家公司指数基金的被动配置



近日,东财基金正式发布东财北证50指数基金,具体募资期为11日至21日,上限5亿元。

恰逢近期指数将再迎新一轮调整,趁这个机会,我们简单回溯过往,盘盘过去每次北证50调整前后指数和被调整样本个股的变化,或许能捕获一些意料不到的机会。

北证50成分股迎来调整

2024年5月31日新一轮北证50成分调整发布,这是北证50上线以来的第七次样本调整:

本次的样本调整,调入了并行科技、阿为特(873693)、天纺标(871753)、开特股份、卓兆点胶(873726);调出三元基因(837344)、德源药业(832735)、昆工科技(831152)、晶赛科技(871981)、海能技术(430476),调整方案于6月17日也就是下周一正式生效。

从这批调进调出公司的营收规模、成长性以及估值角度综合来看,新纳入公司在2023年的表现显然皆优于调出公司。

从行业变化的角度看,新纳入公司包括了2家机械设备行业公司、1家计算机公司、1家汽车行业公司和1家社会服务公司。

但总的从指数情况来看,北交所不负汽配零部件厂的称号,指数的前三权重行业仍为新能源(25%)、医药行业(15.93%)以及机械行业(11.21%)。

不过出现了一个比较明显的趋势,即基础化工行业权重占比持续下滑,其他行业如医药美容行业权重的提升比较明显。

几次北证50样本调进名单,医药、AI公司频现:

样本调整期的关键点按照过去北证50的调整历史变动来看,相对应的指数基金都会在正式生效前进行被动调仓,部分新调进指数样本的个股在这个期间,通常会迎来一定量能和涨幅,而这就产生了阶段性套利机会。

首先按目前板块内指数基金规模来看,加上即将入市的东财北证50指数基金的5亿份额,截至6月11日,13家(含筹备中东财北证50)北证50指数基金资金规模共计26.3亿元。

按过去犀牛之星研究院对指数基金的统计梳理情况来看,板块内的指数基金股票仓位平均维持在9成左右,因此初步计算北证50指数基金在北交所的资金规模在23.67亿元左右。

其次,从指数基金仓位配置规则和调出公所属指数权重概况来看:

初步来看,5家获调入北证50指数的公司预计获得指数基金新配置规模约为1.66亿元,其中开特股份(832978)和并行科技(839493)都属于目前价格处于较底部位置的阶段,并且近期的日均成交额仍在1万上下浮动,远低于指数基金预计配置规模。

并且除了明显的买入增量以外,无论是行业还是业绩,两家都属于行业成长前景明朗、业绩稳定增长的公司。

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