山西漳泽电力股份有限公司2017年年度报告摘要

山西漳泽电力股份有限公司

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临-030

山西漳泽电力股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要营业范围为：电力商品、热力商品生产和销售。燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。

1.发电业务

发电业务是公司的核心业务。在加快大容量、高参数火电发展的基础上，公司大力发展风电、太阳能发电等可再生新能源产业，大力提高可再生能源的发电比重。截至2017年12月底，公司控股装机容量为1034.25万千瓦（其中：火电装机容量902万千瓦，风电、光伏等新能源装机容量132.25万千瓦）。

2.热力业务

热力业务是公司的重要业务。公司售热业务集中于山西地区，热力收入主要来自公司所属临汾热电、王坪热电、蒲洲热电、漳泽电厂等电厂，主要服务对象为重点工业企业以及电厂所在地区居民。

行业情况

根据?中国电力企业联合会行业分析报告?，?2017年电力行业运行情况呈现以下特点：

1.全社会用电量延续平稳较快增长态势。2017年，全国全社会用电量6.3万亿千瓦时，人均用电量4538千瓦时，人均生活用电量625千瓦时。全社会用电量同比增长6.6%，增速同比提高1.6个百分点。用电量较快增长的主要原因：一是宏观经济运行稳中向好，第二产业用电平稳增长；二是服务业用电持续快速增长；三是电力消费新动能正在逐步形成，高技术制造业、战略性新兴产业等用电高速增长；四是在工业、交通、居民生活等领域推广的电能替代成效明显；五是夏季长时间极端高温天气拉动用电量快速增长。

2.发电装机结构清洁化趋势明显。截至2017年底，全国全口径发电装机容量17.8亿千瓦、同比增长7.6%；其中，非化石能源发电装机容量6.9亿千瓦，占总发电装机容量的比重为38.7%，同比提高2.1个百分点。全国新增发电装机容量13372万千瓦，其中，新增非化石能源发电装机8988万千瓦，均创历年新高。全年新增水电装机1287万千瓦，其中，抽水蓄能200万千瓦；新增并网风电装机1952万千瓦，其中，东、中部地区占58.9%，同比提高8.8个百分点；新增并网太阳能发电装机5338万千瓦，同比增加2167万千瓦，82.4%的新增装机集中在东、中部地区，同比提高19.6个百分点。新增煤电装机3855万千瓦、同比减少142万千瓦。

3.非化石能源发电量快速增长，煤电发电量比重降低。2017年，全国全口径发电量6.42万亿千瓦时、同比增长6.5%；其中，非化石能源发电量同比增长10.0%，占总发电量比重为30.4%，同比提高1.0个百分点。全口径并网太阳能发电、并网风电、核电发电量分别增长75.4%、26.3%和16.5%；全口径水电发电量增长1.7%，增速同比回落3.9个百分点。全口径火电发电量同比增长5.2%，增速同比提高2.9个百分点；其中，煤电发电量同比增长4.8%，增速同比提高3.6个百分点，煤电发电量占总发电量比重为64.5%，同比降低1.0个百分点。

4.电煤供需形势偏紧，冬季发电用天然气供应紧张。2017年，煤炭消耗需求增长超预期，煤炭行业去产能超进度，叠加安全、环保等多方面因素影响，煤炭产量增加不足，煤炭市场供应量小于消费量，导致电煤供应持续偏紧。受“煤改气”新增需求集中释放等因素影响，天然气消费需求超预期增长，供暖期发电用天然气供应紧张，部分地区燃机发电受到供气限制。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一年来，面对外部市场的巨大压力，公司在全体股东大力支持下，按照“一体两翼，多轮驱动”战略部署，积极采取措施，全力应对挑战。

1.强化经营管理，企业运行克难奋进

一是创新电力营销。面对发电产能过剩、省内电厂相互恶意竞争的严峻局面，公司坚决不发无效益的电，有效控制了市场交易电价下降幅度。

二是狠抓增收节支。积极适应火电利用小时低位运行新常态，通过变更折旧计提方法，全年折旧费用同比减少了2.86亿元。大力压缩外委业务，合同费用同比降低了6500万元。加大政策增收力度，全年共争取到各项补贴和税收优惠1.27亿元。

2．深化技术改造，节能减排取得新成效

一是节能改造力度持续加大。全年共完成节能改造项目38项。

二是环保升级改造继续推进。全年共完成了河津、漳泽、王坪共5台机组超低排放改造，公司200MW及以上等级机组全部实现了超低排放。在临汾热电成功实施了国内首个脱硫废水零排放示范项目，受到国家环保部的高度肯定，并作为新技术项目大力推广。

3．加快转型步伐，电力发展取得新突破

一是在国家严控新增煤电产能的政策压力下，经过艰苦的努力，长治百万项目由停建改为缓建，并正式取得环评批复，项目进展取得重大突破，工程建设稳步有序推进。

二是新能源项目快速发展，17个风电和光伏项目共77.3万千瓦容量先后投产，吴马营风电项目取得核准，目前新能源装机容量达到132.25万千瓦，成为公司继火电之后的第二大产业板块，电力产业结构得到进一步优化。

4．坚持以辅促主，多轮驱动积极发挥作用

面对发电主业经营困难局面，公司大力实施“以辅促主”战略，加快提升非电企业盈利能力，电力工程、节能公司、技术中心、售电公司等非电企业全年贡献利润约1亿元。积极开发新材料产业，利用国内领先技术，建成了怀仁粉煤灰无机新材料生产线，开辟了粉煤灰自主综合利用的新途径，并申报了山西省高科技项目。正式成立了电力科学技术研究院，加快获取相关资质，面向外部市场拓展业务，开辟新的经济增长点。加大外部创收力度，积极走出国门，承揽了摩洛哥350MW超临界机组运维业务，为今后继续输出技术和劳务，进一步拓展海外市场奠定了基础。

5．加强资金管理，融资工作保障有力

一是面对国家银根收紧、企业经营困难以及来自资本市场等方方面面的压力，公司未雨绸缪，多元化开辟融资渠道，保障了企业正常运营和项目发展资金需求。

二是通过转让上海融资租赁公司20%股权，回笼资金5.1亿元，其中获取资本利得1.7亿元，实现了流动性和利润双增加。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

a. 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

b. 2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自 2017年6月12日起施行，对2017年1 月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

c. 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

■

②其他会计政策变更

本公司本年度无其他会计政策变更。

（2）会计估计变更

①会计估计变更的内容和原因

鉴于发电市场运营环境发生较大变化，机组运行方式随之发生变化，本公司认为目前发电资产采用的年限平均法计提固定资产折旧不能公允反映其磨损折耗状况，忽略了发电资产在不同会计期间由于发电负荷变化较大的损耗差异。根据目前火电生产形势和机组实际出力情况，工作量法能较好地弥补年限平均法的不足，更符合收入、成本配比原则，能客观地反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司平稳运行。

为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，经本公司 2017 年 1 月24日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，并经2017年2月16日公司2017年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于固定资产折旧计提方法变更的议案》，自2017 年 2 月 1 日起，将火电分、子公司固定资产折旧方法由原适用的年限平均法计提折旧变更为与发电直接相关的资产采用工作量法计提折旧，与火力发电无直接关系的资产仍采用年限平均法计提折旧。工作量法按照火电发电量进行计算。

②会计估计变更对2017年度净利润的影响

本次会计估计变更将减少公司2017年固定资产折旧383,712,307.30 元，增加所有者权益及净利润287,784,230.48元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、会计差错的原因

公司2017年6月收购大同煤矿集团同达热电有限公司51%的股权,该公司为大同煤矿集团有限责任公司控制的全资子公司，工商登记已于2017年6月30日进行了变更。由于该事项属于同一控制下的企业合并，故在编制比较会计报表时，对合并财务报表期初数和上年同期数进行了追溯调整。工作人员在编制2017年度半年报、三季报合并报表时对其他应付款和资本公积的期初数调整有误，致使其他应付款期初数虚增309,298,200元,占期初负债总额的0.82%。资本公积期初数减少了309,298,200元，占期初归属于上市公司股东净资产的3.39%。该差错不涉及损益调整。

二、更正内容

调减其他应付款期初数309,298,200元，调增资本公积期初数309,298,200元。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共58户，详见本节第九项“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加16户，减少1户，详见本节第八项“合并范围的变更”。