证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2016-094

公司债代码：122224 公司债简称：12电气02

可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

1、转债代码：113008，转债简称：电气转债

2、调整前转股价：人民币10.66元/股

3、调整后转股价格：人民币10.65元/股

4、"电气转债"本次转股价格调整实施日期：2016年11月28日

上海电气集团股份有限公司于2015年2月2日向社会公开发行面值总额60亿元的可转换公司债券（债券简称："电气转债"，债券代码："113008"），根据《上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，电气转债在本次发行之后，当公司发生送红股、增发新股或配股、派息等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派息：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为初始转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后转股价。

根据中国证监会《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】905号），核准公司向上海电气（集团）总公司（以下简称"电气总公司"）发行606,843,370股股份购买相关资产及非公开发行不超过336,215,171股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年8月29日出具的《证券变更登记证明》，上海电气已办理完毕本次发行股份购买资产的新增606,843,370股A股股份的登记手续。

2016年8月30日，公司向上海证券交易所递交了《上海电气集团股份有限公司重大事项停牌公告》，公司接电气总公司通知，电气总公司正在筹划重大事项，该重大事项有可能涉及公司发行股份购买资产事宜。经公司申请，公司股票及相关证券衍生产品自2016年8月31日起停牌至今。

鉴于公司已于2016年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份购买资产新增A股股份的登记手续，且公司的股票及相关证券衍生产品已自2016年8月31日起进入停牌期，根据电气转债转股价格调整的相关条款并经公司董事会四届三十八次会议审议通过，电气转债的转股价由目前的10.66元/股调整为10.65元/股，调整后的转股价格自2016年11月28日起生效。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

董事会

2016年11月24日

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2016-093

董事会四届三十八次会议决议公告

上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年11月23日召开了公司董事会四届三十八次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事9人，实际参加通讯表决董事会的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、上海电气集团股份有限公司关于调整可转换公司债券转股价格的议案

同意将公司可转换公司债券的转股价将由目前的10.66元/股调整为10.65元/股。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。

二Ｏ一六年十一月二十四日