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消费电子行业股票有哪些,小作文描述的消费电子龙头,我的个人理解



有幸看见吹票的小作文,文字之煽动性简直耸人听闻。题目是“消费电子第一龙头,三季度业绩暴增+211家机构爆买,比欧菲光正宗”,因为恰好非常相似我的重仓股,我就去核对了一下,千真万确就是了。

以上为截图且对敏感词加了马斯克,所以非荐股

当然文字吹票的背景是电子消费产业链的景气周期到来,这点我非常认可,也是我买入电子消费板块股票的原因,这我从去年预判的文章就开始确立逻辑了。

首先这里提到了增发,我回去好好重新研究了一下整个过程以及公告,其实这些都是对股价走势有巨大的影响力。这是个人的经验之谈。

增发起始于2023年,因为有大股东参与增发,所以股价一般都会受到压制。因为增发从预案到受理,审核批准以及发行整个过程漫长,且股价受市场影响较大,涨的时候股票未必跟涨,这个时段非常难熬,一般能不参与就不参与,即便看好公司未来过早参与也会严重消磨个人的意志。

发行是在2024年年中,从当下股价来看,发行价格已经很低了,按半年的锁定期来看,几个月后就能解禁了,所以小作文肯定有一定的原因。我们至少要多考虑一下其中有多少猫腻。

因为我还是看好这个行业这个标的,我愿意继续持有。不过,我重读增发公告,还是有必要就关注点多提意见。

点一,增发不涉及手机产业链。这个我的个人观点,手机市场的增量已经没有了,现在是国产手机抢夺苹果市场份额的事,也是国产如何提高利润的问题,这个问题的关键是新技术应用及国产高端机的竞争力。所以整个产业链我们要关注的不是普通代工企业,要选精选优。

点二,增发投资AR/VR。这是电子消费的新兴品类,随着新技术开发已经到了质变点门口,我对于这个增发项目还是相当看好的,应该会是以后两年的利润爆发点。我其实还有一个持仓也是类似的概念,今年收益不佳也是归咎于此了,或许明年就要改变了,这点从该股的增发中得到佐证,因为制造端已经舍得在这里加注了。这是选新。

点三,投资于新能源车的储能项目。我关注到这里的投资都是直接投到车厂范围,也就是生产出来就可以直接上车生产线了,现在整个产业链都是这样无缝对接的吗?这也是一个配套厂与主厂做到利益共同体的最佳方式,也是国产产业链的竞争优势所在。

以上三个增发点,总的来说我认为一个未来加分项,二个都是普通的加工项目,正常的扩产但是未来也要面对激烈的竞争。

所以增发到期后,各位增发对象会不会立即减持呢?我看很有可能,但关键还是老板会不会减持,他对于股价的信心才具有重要意义。

另外还有到解禁期后的市场情况,一般牛市趋势里释放筹码不仅不会下跌甚至是上涨的理由。最后因为小作文的原因,如果短期有暴涨,我一定会短期获利了结,等待风平浪静流动性溢价回落时再寻找机会。

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