证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份双钱 B 股 编号：2015-075

双钱集团股份有限公司董事会

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

双钱集团股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先已投入募

集资金投资项目的自筹资金为人民币 71,965.23 万元，符合募集资金到帐后 6 个

月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊(集

团)公司发行股份购买资产并募集配套资金的的批复》(证监许可[2015]1721 号)

核准, 公司非公开发行人民币普通股(A 股)287,178,206 股，发行价格每股 13

元，募集资金总额为 3,733,316,678.00 元，扣除各项发行费用 50,577,194.50 元，

募集资金净额为 3,682,739,483.50 元。上述募集资金于 2015 年 11 月 30 日全部

到帐，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2015]第

115648 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

二、本次募集资金投资项目情况

根据公司《双钱集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联

交易报告书(修订稿)》规定，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净

额拟用于以下项目：上市公司募集配套资金分别用于上海化工区 32 万吨/年丙烯

酸及酯项目、1200 吨/年催化剂项目、华谊涂料增资项目、昆山宝盐增资项目、财

务公司增资项目和补充流动资金。各项目投资情况如下表所示：

单位：万元

投资总额 募集资金投入金额

序号 项目名称

(万元) (万元)

上海化工区 32 万吨/年丙烯酸及 344,379 200,000 酯项目

-1-

2 1200 吨/年催化剂项目 23,962 23,962

3 华谊涂料增资项目 46,663 26,663

4 昆山宝盐增资项目 18,912 18,912

5 财务公司增资项目 43,795 43,795

6 补充流动资金 - 60,000

合计 477,711 373,332

三、自筹资金预先投入募投项目情况

交易报告书(修订稿)》的规定，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，待募

集资金到位后再予以置换。

自 2015 年 3 月 24 日起至 2015 年 12 月 4 日止，公司以自筹资金预先投入募

集资金投资项目的款项共计人民币 71,965.23 万元，具体情况如下：

单位：万元

截至 2015 年 12 月 3 日 需置换资金

募集资金拟

项目名称 投资总额 自筹资金实际投入金

投入金额

额

上海化工区 32 万吨/

344,379 200,000 41,612.14 41,612.14

年丙烯酸及酯项目

1200 吨/年催化剂项

23,962 23,962 3,690.09 3,690.09

目

华谊涂料增资项目 46,663 26,663 26,663.00 26,663.00

合计 415,004 250,625 71,965.23 71,965.23

立信会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投入情

况进行了专项审核，并于 2015 年 12 月 6 日出具了信会师报字[2015]第 115742 号

《双钱集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

四、募集资金置换预先已投入自筹资金的实施

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规要求。本次使用募

集资金置换预先投入的募投项目自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，

不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。

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上述事项经公司董事会审议通过、会计师事务所出具了鉴证报告、公司独立

董事和监事会及独立财务顾问发表了明确同意意见。

五、专项意见说明

公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于公司使用募集资金置换预

先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，经核查，保荐机构认为：

双钱股份使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金经过公司

董事会、监事会审议，监事会、独立董事发表了同意意见，并由立信审计出具了

鉴证报告，履行了必要的程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间

未超过六个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和

损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年

修订)》等相关规定。因此，本保荐机构同意双钱股份使用募集资金 71,965.23 万

元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、上网公告文件

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《双钱集团股份有限公司募集资

金置换专项鉴证报告》。

特此公告

双钱集团股份有限公司

董 事 会

二○一五年十二月二十五日

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