华泰证券和华泰联合区别,江苏区域上市保荐商哪家强?华泰证券揽下第一
今年上半年,国内经济运行呈现企稳回升态势,与此同时,随着A股全面注册制正式实施,作为连接资本市场与实体经济的桥梁,券商在服务实体经济质效提升的同时,也取得了自身业绩的稳健发展。
7月6日,深水财经社和江苏金融圈联合发布《2023上半年江苏区域IPO报告》,报告数据显示,在上半年股权承销金额方面,“三中一华”(中信证券、中信建投、中金公司、华泰联合)占据大半壁江山,而华泰联合是四家中唯一逆势增长的券商,也是江苏地区保荐上市项目最多的券商。
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与实体经济共赢,华泰联合江苏保荐上市项目最多
作为资本市场“看门人”,券商的投行业务可谓风生水起。数据统计显示,上半年,券商股权承销金额虽同比略有下降,但依然高达5871.35亿元(按发行日期统计,下同)。
从上半年券商股权类承销收入来看,56家券商合计揽入140.2亿元的承销收入(含IPO、增发、配股、优先股、可转债),同比增长6.3%,其中IPO项目收入占到九成。
从上半年单家券商股权承销金额来看,“三中一华”继续包揽前四席,整体股权承销规模合计占据了57%的市场份额。其中,华泰联合实现股权承销规模同比增长56%,也是“三中一华”中唯一实现同比增长的公司。
尤其是在母公司华泰证券“大本营”,华泰联合优势更加明显。《2023上半年江苏区域IPO报告》数据显示,华泰联合在江苏区域完成的保荐上市项目最多,共完成6家公司的A股上市,首发募资总额达到70亿元。
江苏金融圈、深水财经社联合出品《2023上半年江苏区域IPO报告》
具体来看,今年上半年华泰联合保荐过会项目分别为:1月6日,深圳市绿联科技;2月17日,成都华微电子科技;3月14日,江苏恒尚节能科技;6月1日,苏州嘉诺环境科技;6月2日,新黎明科技;6月15日,华电新能源(华泰联合与中金公司联合保荐);6月17日,迈百瑞国际生物医药。
深水财经社据公司官方微信公众号披露数据统计,今年上半年,华泰联合保荐的8家企业在沪深交易所上市,发行募资总额约98亿元。
具体来看,8家上市企业分别为:3月1日,安徽华人健康(301408);3月27日,江苏联合水务(603291);3月29日,江苏徐矿能源(6925);4月19日,江苏恒尚节能(603137);4月24日,南京晶升股份(688478);5月16日,广州慧智微(688512);6月27日,广东广康生化(3804);6月29日,常州时创能源(688429)。
值得一提的是,3月29日在上交所主板上市的江苏徐矿能源(简称:苏能股份),募资42.57亿元,成为A股市场近十年来首家煤矿行业上市企业。
此外,在并购重组业务领域,华泰联合今年上半年也是大显身手。
华泰联合先后推动长江电力重大资产重组及配套融资项目、华润三九收购昆药集团项目、美的集团战略入股科陆电子项目、宇通集团要约收购项目落地,为大型企业优化资产结构、提升发展质效提供支持。
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看好门把好关,向“早”延伸、做“大”价值
业内人士认为,注册制改革不是对IPO企业上市门槛进行“放水”,中介机构是入口端把控源头活水“水质”的重要看门人之一,反而被赋予了更多的使命和责任,对其履职、定价、销售、内部协同能力等提出了更高要求。
据华泰联合官网披露,依托集团华泰证券的强劲实力,华泰联合建立了“专业化分工+体系化协同”的大投行业务模式,以“客户经理+产品专家+行业专家”的人力资源目标为导向,通过全业务链服务体系,为客户提供高效且有针对性的投资银行专业服务。
在承销保荐、并购重组、债券等业务领域,华泰联合始终位于行业前列。据华泰证券年报披露,2022年集团IPO项目审核通过率达到1%。
5月4日,国信证券发布研报认为,华泰证券投行业务涵盖新能源、半导体、大健康领域龙头客户,今年一季度实现投行业务收入7.79亿元。截至研报发布IPO储备项目为44单,排名行业第五。
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