大东南股票值得长期持有吗,大东南拐点已至,6月将狂奔
1、半年报扭亏为盈,业绩拐点已现;
2、6月底三大募投项目锂电池隔膜,光学膜,耐高温超电容膜投产;年产50,吨光学膜新材料建设项目共两条生产线,其中一条线从德国布鲁克纳引进,现已完成90%的设备安装工作。延期原因:根据国内目前对光学膜的要求及相关企业光学膜设备普遍出现的问题,公司对相关设备关键部位配置作了相应调整,加配了设备并对部分的装备设计要求作了调整。该条线预计2015年10月31日试生产,预计达到预定可使用状态的时间为2015年12月31日;另一条光学膜生产线从日本引进,目前土建工程已基本完成,主要设备正在进行相关的进口报关工作,预计5月份抵达现场,生产线预计2015年12月31日试生产,预计达到预定可使用状态的时间为2016年6月30日。锂电池离子隔离膜项目延期原因:公司现阶段根据下游企业的认证反馈要求,进行针对性试产。目前已有部分企业认证、采购,但因考虑到锂电池产业特殊性,对稳定性、安全性要求较高,公司研究院尚在提升相应的工艺配方。预计该项目达到预定可使用状态的时间为2015年6月30日。年产8,吨耐高温超薄电容膜项目共两条生产线,其中一条生产线于2014年3月投产,已达到预定可使用状态;另一条生产线尚处于试生产阶段,延期原因:由于2.8um超薄膜工艺要求高,目前国内量产较少,市场相对空白,正在进一步优化和调整工艺。预计该项目达到预定可使用状态的时间为2015年6月30日。
3、锂电池继续推进;关于动力电池项目的推进情况?回复:动力电池是公司基于锂电池离子膜业务向产业链下游的延伸。目前,公司研发的锂电池已经进入小规模供应阶段,而对原材料和工艺要求更高的动力电池项目尚处于研发、试验阶段,待样品检测结束后再评估改善方向。动力电池研发及测试周期较长,目前正按计划实施中。
4、互动平台:游唐网络业绩超预期,游唐网络2014年财报可能在6月公布游唐网络股东姜仲杨、陆旻、韩军承诺2014年至2016年实现扣非净利润数分别不低于45万元、5850万元和7350万元,若不足则姜仲杨等将对公司进行现金补偿。
5、机构调研:6月2日长江证券;大东南多年没有券商研报,而此次机构现身调研,极可能是大东南拐点已至,投资价值凸显。
6、同类股票比较,兼具手游和锂电池两大风口题材的大东南涨幅滞后明显(最新收盘价13.90):手游:游久游戏新高不断最新收盘30.21,锂电池和锂电池隔膜 南洋科技不断,最新收盘价27.61 锂电池和锂电池隔膜 沧州明珠 新高不断,最新收盘价31.87
7、第一目标价20元,很可能在6月实现,逢低买入。
8、风险:大盘风险;募投项目再次延期。
9、仅供参考,风险自 负。
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